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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👘🍏🍍🩳。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💌🥦🍎🧄，其板块结构表现或更受益于内需修复👛🩰🥝😈。估值方面👿🍉，恒指动态PE约为10倍🩳🎒💝💌，处于历史中低位🧄🥥🩱💌，科技、医药等成长板块仍具修复空间🍓。

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基于此，风云君在(zai)研报原文中恰恰要特别强调(diao)“有息(xi)负债率”这一关键指(zhi)标，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债率提升(sheng)了12个百分(fen)点，截至2024年末达到42.33%”——这绝(jue)非“孤(gu)立地看负债绝对值”。

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2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元🍆，营收占比为59.28%🍍🍍🥒🍑，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元😻💕😈，其中海外项目订单金额2.15亿元。

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1、短期铁水(shui)暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来(lai)看，国内(nei)钢材终(zhong)端(duan)需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下(xia)半年铁水产量面临向下压力(li)，焦(jiao)炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需(xu)求逐步走弱。进入安全月短期供(gong)给(gei)端或有扰动，而长(zhang)期来看煤矿焦煤利润空间仍存(cun)，大(da)规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤(mei)进(jin)口高(gao)位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出(chu)，但中长期需求(qiu)预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下(xia)行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂(chang)生产节(jie)奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

2、进入牛市阶段II🤬🌽👗，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加😻，个人投资者加速入场💌；与此同时，融资余额也开始大幅攀升🥬🩱🥔；基金流入大幅放量💘🥿🥿，进入资金正反馈阶段🥾👜。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🥬🍄👠。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征💝🧅🥾🍋💋。