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当前国证2000拥挤度虽较(jiao)历史高点有所消化(hua)，但拥挤度分位数仍(reng)位于85%附(fu)近(jin)（2020年至今）。考虑(lv)到(dao)4月海外扰(rao)动以来稳(wen)市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风(feng)险的概率相对较小。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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