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⚑ 流动性与(yu)资金供需(xu)：7月增量资金或有望温(wen)和净(jing)流入，融(rong)资资金有望(wang)延续净流入。6月央行(xing)主(zhu)动呵护流动性(xing)意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维(wei)持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资(zi)金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩(kuo)大。资金(jin)需求端，重要股东净减(jian)持(chi)规模扩大；IPO发行(xing)规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和(he)净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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在本次大跌之前👘👙，受2024年年报业绩影响👡，荣昌生物股价持续上涨💓，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行🌽。数据显示🍌🍄🥭🩰，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成🍏👠，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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许廷全：下半(ban)年，我们关注两大方向：一是(shi)结构性成长穿越周期的(de)优质企(qi)业，如当前盈利仍具有(you)上调空间、基本面突出、受惠于政策的行(xing)业，包括科技(ji)领域的半导体、互联(lian)网、软件服务以(yi)及AI相关供应(ying)链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶(cha)饮、美妆、电动车等，关注医(yi)药中的创新药出(chu)海以及CXO订单回升(sheng)等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资(zi)产需求持续上升的潜在机会。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)👿👝、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🍄👚🍅👗🍒。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🥥、单季度ROE (-1.41%)。

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1、今年 4 月，特朗普對(duì)大(da)多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商(shang)品徴收 10% 的(de)關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高(gao)關(guan)稅措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到期。

2、🏮 后续如何演绎👛💝🍄？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👄，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👛🤬👡👞🥔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥻💛🍋，更多采取观望👘、被动跟随策略👡，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🩲，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤍。