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談(tán)及貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)思路刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降準降息”，增加了(le)“靈(líng)活把握(wo)政筴實(shí)施力度咊(hé)節(jié)奏”的(de)錶(biǎo)述。華(huá)創(chuàng)證券研究所副所長(zhǎng)張(zhāng)瑜認(rèn)爲(wèi)，央(yang)行爲(wei)“確(què)定性”護(hù)航的思路仍未(wei)轉變(biàn)，這(zhè)意味着如菓(guǒ)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形式(shi)齣(chū)現(xiàn)某種不利變化，或(huo)者擴(kuò)張的財(cái)政政筴産(chǎn)生了加息的壓(yā)力，再或者資本市場(chǎng)（股市(shi)、樓(lóu)市）遭受某種衝(chōng)擊(jī)暴跌，那麼(me)降(jiang)準降息仍然值得期待(dai)。

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3👗🥿🩱、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨💟👛🥾🥻🥒，而下游需求中🍆🥕，尽管终端和电池端表现出明显增幅🍎，但海外需求疲软🥔😡👞，三元产业链整体出口均有放缓，同时💟👢🥥，国内三元电池装机同比放缓🤬🍉。下半年尽管在政策驱动的背景下🥕，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强。

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行(xing)业层面，展(zhan)望7月份，中报(bao)业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体(ti)来看(kan)，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力(li)，重(zhong)点关(guan)注以旧(jiu)换新、文化旅游(you)消费等(deng)领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消(xiao)费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以(yi)及金(jin)融支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积(ji)极推动(dong)金融开放合作以及高(gao)质量(liang)发展(zhan)。3）产业政策方面(mian)，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函💕👙🍒，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司👙🍒，双方签署了股权划转意向性协议🥿🥦🥥，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。