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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链(lian)继(ji)续演绎(yi)景气行(xing)情(qing)，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势(shi)，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨(zhang)市场。

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