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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👅、新经济领域热点频出🥥💘🥦，地产国内投资相对较弱的状态💋。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🤍💌🤍。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👘。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍉，可能反应了这种预期。

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下週（6月30日至7月4日），將(jiāng)有1隻(zhi)新股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下(xia)週(zhou)二（7月(yue)1日）申購的衕(tòng)(tong)宇新材，主營(yíng)業(yè)(ye)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子(zi)樹(shù)脂(zhi)的研(yan)髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)(he)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)(tong)闆(bǎn)生産。

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报告称(cheng)，由于全球供应增(zeng)加，澳大利亚头号出(chu)口(kou)商(shang)品铁矿石以及液化天然气的价格可能会(hui)回(hui)落。铁矿石出口收入(ru)可能从今年的 1160 亿(yi)澳(ao)元降至明年的 1050 亿澳(ao)元，2026-2027 财(cai)年将降至 970 亿澳元。

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今(jin)年六月末非金(jin)融及两油(you)万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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1、成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板(ban)后再涨7.58%。下跌(die)方(fang)面，纳睿(rui)雷达、中国(guo)海(hai)防(fang)跌逾2%居前。

2、焦煤，供应方(fang)面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比(bi)增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦(jiao)精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产(chan)煤大省以及地(di)区均(jun)实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比(bi)增长13.6%。焦煤(mei)价格低迷，进口量总(zong)体(ti)出现一(yi)定回落，1-5月份中国累计进(jin)口炼焦煤4379.48万(wan)吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从(cong)俄罗斯、加拿大以(yi)及澳大利亚进口(kou)我(wo)国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断(duan)走高，上半年最高(gao)日均产量(liang)245.64万吨/日，创(chuang)出近5年同期最高水平(ping)，焦炭开工也有所走高，1-5月(yue)份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于(yu)焦(jiao)煤供应增速。目前焦煤下游采购(gou)节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安(an)全(quan)生产(chan)以及部(bu)分煤(mei)矿顶库使(shi)得部(bu)分煤矿停产减产，但是国内焦煤(mei)生产以及进口均较为宽松，上游焦(jiao)煤库存去化也需要一定时间，焦煤(mei)经过上半年的(de)下跌后价格较(jiao)低，部分煤矿生产已经出现(xian)亏损，价格低(di)位下(xia)多空博弈或(huo)有一(yi)定加剧(ju)，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运(yun)行，重(zhong)点关注焦煤供(gong)应以及焦企利润(run)变化。