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2、上半年，蛋鸡存栏延(yan)续增加，受(shou)到来自供给端的利空影响，2025年上半年，鸡蛋现货(huo)价格(ge)总体延续下行趋势。截至6月27日，卓创统计中(zhong)国(guo)褐壳蛋日度均价(jia)2.75元/斤，较年初跌1.71元(yuan)/斤，跌幅38%。其中，2月(yue)底，受到学校开学前的备货需求提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹(dan)，随后再度回落。4月初，受到来自饲料成本增加的影响，鸡蛋现货价(jia)格再次出现阶段性反(fan)弹。4月底，供给压力继续(xu)对蛋价施压，与此同时(shi)，五一小长假节日需求对蛋(dan)价的提振作用有限，蛋价再度进入下行(xing)通道。在蛋价持续走弱(ruo)的影响下，养殖进入亏损，且亏损逐渐扩大。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分(fen)点(dian)至6.40%。5月全国居(ju)民消费(fei)价格指数（CPI）同比(bi)与4月持(chi)平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点(dian)至-0.4%。

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2、当前市场对于波动率和(he)波动率交易(yi)的理解仍(reng)有欠缺。波(bo)动率(lv)新低本(ben)身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素催化下波动率回归交(jiao)易的结果。向后看，年内(nei)指数(shu)有较大可能性突破去(qu)年高点，但(dan)短期而言，我们在短暂经历波动率的(de)回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的(de)方(fang)向；中长期(qi)而言(yan)，更重要的(de)是判断风格，主要(yao)是对弱美元(yuan)周期下A股市场成长风(feng)格的(de)坚定把握。