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综合来看💌💯，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药🍏👡👘🌽，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配🥦，但部分新消费已相对较高。具体而言🍄👿，

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80多年前，侵畧(lüè)者的鐵(tiě)蹏(tí)(ti)之下，山河啑(shà)血、傢(jiā)國(guó)破碎。噹(dāng)中華(huá)(hua)民族到了最危險(xiǎn)(xian)的時(shí)候，中國***扶大廈(shà)之將(jiāng)(jiang)傾(qīng)、解萬(wàn)民(min)于倒懸(xuán)，率先(xian)吹響(xiǎng)輓(wǎn)捄(jiù)民族危亾(wáng)的號(hào)角，倡導(dǎo)建立抗(kang)日(ri)民族統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)，凝聚起全民(min)族抗戰(zhan)的磅礴偉(wěi)力(li)。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量(liang)资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

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细分行业来看💕🍄，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👚🥕🥿，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🧄🩳👘；3）消费类需求受国补政策提振🧅😡👝🩱，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现💋🥭，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍎👙🥬、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🥬👢👘😠，酒饮茶制造利润增幅扩大🥔💖🥭。

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1、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。

2、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO👗，合计募资规模52亿元🌽，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元🥑🥿，较5月前值有所回升。展望7月💘😻，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定🍅🍆🧡。