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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概(gai)率较大。今(jin)年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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6月28日至29日，2025上市公司论坛在温(wen)州举行。论坛上(shang)，上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所相关负责(ze)人，就资本市场服务科技(ji)创新和新质生产力发(fa)展、新一轮改革(ge)举措落地等话题集中发声，释放多维度改革信号(hao)。

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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入🥑👗💓，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👿，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🍓👢，包括科技领域的半导体👛🤍👞💞、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍑，消费领域的潮玩🧡、新式餐饮茶饮🍊💔、美妆🍌🍌、电动车等🍒🍊，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、尽管连日高温💓，却没有阻挡人们打卡的热情👜，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退🥑，这里变得格外拥挤💕🍊，四周道路摩肩接踵。

2、在《提请函》中🍆，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会。