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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🍋💝，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🍒，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨💌，同比增长 1.63%。同时🥔🥕，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🥕，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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交易集(ji)中度(du)：近(jin)期市場(chǎng)成(cheng)交情況(kuàng)分化(hua)明顯(xiǎn)，從(cóng)(cong)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率(lv)歷(lì)(li)史分位數(shù)咊(hé)成交(jiao)額(é)佔(zhàn)(zhan)比(bi)來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)(jun)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)(hu)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)(bei)、通用設備(bei)、通(tong)信設(she)備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基(ji)礎(chǔ)建設、傢(jiā)(jia)用電器、白酒等領(lǐng)域交易佔比(bi)相對較(jiào)低。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度(du)GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加(jia)美联(lian)储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有(you)所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场(chang)风险偏(pian)好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规(gui)模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回(hui)落(luo)，再(zai)融资规模持平前(qian)期，资金需(xu)求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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1、在流动性和增量资金方面💘，目前利率仍处于较低水平😡👙，资产荒趋势依然存在🥦🩱🎒。上半年🍓🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ👿🥝。

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