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为何焦煤价格上涨，会对工业硅、多晶硅价格起到带动效应🥥👝🍏？陆诗元解释称，焦煤和硅煤有较大的相关性🍓🍈🥻，而硅煤又是工业硅的核心原材料之一💛，因此焦煤价格变化也会影响工业硅的生产成本👙。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善(shan)；增速相对较(jiao)高的行业主要集中在(zai)部(bu)分消费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领(ling)域。进入(ru)7月市场对于中报业绩的关注度将会(hui)提升，我们参(can)考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体(ti)如下：

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🍅🥭🍓，包括创新药🌽、AI、机器人💓👝、半导体🥦👢🥥、智能驾驶等👠👝🍉，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中😡，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点🩱👞，又是反映时代命题的主要方向💋，政策🧡、资本、产业更容易形成共振的效果。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍊🥔，1-5月利润同比增长7.2%👡🥑💛，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍅💌，军工订单逐步放量🥻🍈🤬，航空航天相关设备制造💛👠🥔、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👢🤍💓；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🥭👞，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🤬。以旧换新政策效果持续显现🥝💞😈👝👄，消费品制造业其他家用电力器具制造🥭、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍋、20.7%，必需消费稳健增长🥑👝🍒🍇，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、在经济形势研判上👙💯🥿🍍👢，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向。

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