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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🤍🍌🩰、0.37%🧄💓🍆🥥；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🤍💋🥭；其余风格因子表现一般🥾🍓🩱👙👿。

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结合细分领域中观指标来看💟，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👙🍑👡🥻；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🤬💞，价格大幅上涨🤬🎒，DDR4价格季环比超150%🍌💯👜，4月中国半导体销售额同比趋势向上💟👡😠🥔、5月集成电路产量及出口量攀升🥭😈💟，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍄👄🩰💖👿，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🤬，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥻🍓，运营商盈利有望保持稳健增长🌽👜🤬🍓👡。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🤬💓🍓。

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刘元对这个故事印象深刻，认为它折射了创业者的诸多特质，比如能够不妥协地追随理想、为之付出代价，很强的学习能力、毅力和勤奋，不愿意随遇而安、有从头开始的勇气——当然，并非所有听过的人都会从这个片段中解读出这么多。这也可能是从何涛如今成就的倒推👅👄👚🩰。

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多晶硅主要(yao)觀(guān)(guan)點(diǎn)：光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束，終耑(duān)需求走弱主導(dǎo)下半年郃(hé)(he)約(yuē)走勢(shì)，多晶硅價(jià)格堦(jiē)段性承壓(yā)，供應(yīng)能(neng)否繼(jì)續(xù)維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)定多晶硅價格(ge)能否企穩(wěn)的(de)關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)下(xia)半年覈(hé)心(xin)運(yùn)行區(qū)(qu)間(jiān) 31000-38000 元(yuan) / 噸(dūn)。筴(cè)畧(lüè)方麵(miàn)，多晶硅單(dān)邊(biān)也(ye)以逢高沽空思路爲(wèi)主，跨期可攷(kǎo)慮(lǜ)擇(zé)機(jī)(ji)進(jìn)行反套佈(bù)跼(jú)。

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1、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期(qi)得分較(jiào)(jiao)高(gao)的行業主要有工(gong)業金屬、汽車(chē)零部(bu)件(jian)、乗(chéng)用車、光伏設(shè)(she)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服(fu)務(wù)(wu)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、計(jì)(ji)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等(deng)行業。

2、展望2025年下半年🍉🥒🧅🌽👛，随着化工品供需格局改善💘🩰🤬🥑，以及原油🥬🥝、煤炭等大宗原材料价格回落🍄👠🍉、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🤍🧡🥒。