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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍑，如当前盈利仍具有上调空间👿、基本面突出🥾、受惠于政策的行业👗🧡，包括科技领域的半导体、互联网🩲🩲🍄、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍑；二是低利率环境下，保险🌽🍋、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍎🤬🧅。

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但何涛很坚持，造型要一眼就能被看到、马上就能记住🥻🍄😻。“不要指望有人仔细研究配置🌽🍆、性价比，要做得全球最漂亮”。“差 10 厘米看起来完全是两款车”，最终旧方案被推翻💯💖🩱👛，多花了 20 多天👝🥕👗💓🥔。

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单因子表现来看🤬🥝🍅🍉，沪深300股票池中🥾🍇，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💛👘👅🥝、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🥾👠👝🍈、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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5、成本利潤(rùn)：今年純(chún)堿(jiǎn)(jian)原料及上遊(yóu)産(chǎn)品價(jià)格明顯(xiǎn)下跌，帶(dài)動(dòng)行業(yè)成本重心明顯下迻(yí)，氨堿企業成本6月下旬較(jiào)去年年末已下(xia)降22.38%，衕(tòng)(tong)期聯(lián)堿雙(shuāng)(shuang)噸(dūn)成本下降幅度也達(dá)到16.15%。下半年煤炭等原(yuan)料價(jia)格走勢(shì)預(yù)期仍偏弱，純堿成本支撐(chēng)傚(xiào)應(yīng)(ying)或(huo)進(jìn)一步下行。由于純堿價格(ge)衕步下(xia)跌(die)，行業利潤(run)竝(bìng)未(wei)齣(chū)現(xiàn)明顯好轉，天然(ran)堿企業囙(yīn)成本低下，目前仍有良(liang)好(hao)利潤空間(jiān)。

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1、“特朗普威胁再轰炸伊(yi)朗(lang)。”新加坡(po)《联合早报》29日以此为题报道称，美国总统对伊朗(lang)加紧施压。在近日(ri)一场白宫记者会上，特朗普警告说，如果情报显示(shi)伊(yi)朗能够将铀浓缩至军用级别，美国将(jiang)“毫无疑问”再次实施袭击。他还称，自己拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免(mian)遭(zao)杀害(hai)。对此(ci)，伊(yi)朗(lang)外交部长阿拉格齐28日谴(qian)责特朗普的言论是对哈(ha)梅内伊的(de)“不尊重”。埃及《金字塔报》28日文章认为，当前(qian)美伊关系进入“高度对峙而非对话的危(wei)险状态”。

2、近期(qi)A股(gu)科技板块(kuai)强势反弹，背(bei)后是(shi)宏观风险(xian)缓解(jie)与市场风(feng)险偏(pian)好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期(qi)平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价(jia)格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不(bu)确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资(zi)本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反(fan)向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅(jin)从(cong)流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技(ji)板块。