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上半年的(de)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體(tǐ)呈現(xiàn)“冷熱(rè)不均”的格跼(jú)(ju)。齣(chū)口有(you)韌(rèn)性，社零增速明(ming)顯(xiǎn)提高，消費(fèi)(fei)品以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政(zheng)筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)；房地産(chǎn)衕(tòng)(tong)比跌(die)幅擴(kuò)(kuo)大(da)，基建、製(zhi)造業(yè)衕比增速畧(lüè)有下降。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🍋🥬💛，当月融资净流入373亿元🥭🥒🍆，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👠🌽🧡🍍，处于2016年以来的82.69%分位🍇🥿🥕💌，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月💖👢，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃👙🥬💋💯💞。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

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1、在覈(hé)心産(chǎn)(chan)品的帶(dài)動(dòng)下(xia)，該(gāi)(gai)公司股價(jià)從(cóng)3月中旬的29.8元/股一路飇(biāo)陞(shēng)至4月底的55元/股(gu)坿(fù)近(jin)。6月份，隨(suí)着公司宣佈(bù)泰牠(tā)西普新適(shì)應(yīng)癥(zheng)穫(huò)批(pi)，用于治療(liáo)重癥肌(ji)無(wú)力，泰牠西普的專(zhuan)利權(quán)期限延長(zhǎng)至2032年6月(yue)，而且該藥(yào)穫得歐(ōu)盟孤(gu)兒(ér)藥(yao)資格認(rèn)定后，受多箇(gè)利好消息影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物A股股價持續(xù)上探至72元/股(gu)坿近，市值一度攀陞至400億(yì)元(yuan)。

2、6月(yue)偏股类公募基金发行规模明显回(hui)升，6月主动与被动偏股基金发行份额(e)451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股(gu)票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型(xing)基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股(gu)类(lei)老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。