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分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业，在过去45天内累计(ji)上(shang)涨40%，创下(xia)二十多年来的最佳表现；而软件(jian)行业的表现则相对逊色，尤其是在资本支(zhi)出、投资回报率方(fang)面。

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报告称，锂价在近期下跌(die)后预计(ji)将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿(yi)澳元。

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然而(er)，这些经济担(dan)忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和(he)金融板(ban)块的强劲表现引(yin)领下，市场持续走(zou)高(gao)，同时消费者信心回升，交(jiao)易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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1、潘基文：气候正义意味着在绿(lv)色(se)转(zhuan)型(xing)中不让任何国家掉队。发展中国家(jia)不(bu)应被迫在(zai)减排与脱贫之间做出选(xuan)择。它们对这场危机的贡献最少(shao)，却承受着最严重(zhong)的后果(guo)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🧄🍑，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👚🌽👚，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👝💛👝👅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👄🩱。第三🥑👿，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿👠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤍🤍🥒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👡，市场风险偏好整体回暖💌🥔🤍。行业选择层面💕👿，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥬🥥🥕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍋🍄🍒。我们参考工业企业盈利、库存阶段👢👢🥿🍓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥻、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥾，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💗、医药生物（化学制药）、国防军工👚😠🥬🩲、有色金属（工业金属👝🥾、贵金属🍆💖、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👝💗🩰、非银金融、国防军工、创新药🍌😻👅。