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本週市場(chǎng)(chang)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜(zong)指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證(zheng)500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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结合自上而下行业产能出清👡、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）💞、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍍🌽🥦、计算机等重点行业。

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随着中报业绩预告(gao)陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将(jiang)更加注重(zhong)交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高(gao)的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成(cheng)长板(ban)块，以(yi)及(ji)钢铁、化工(gong)、有色等资源品(pin)板块。

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▶ 结合工业企业盈利💗🥝💘、库存周期🩲👝、合同负债增速👢🍇💋🍌、二季度行业中观景气度等维度🥔，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍊🍈😡🥾、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤍💔🥒💟，业绩有望改善；2）中游制造领域🍆🥦🧄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🎒，如汽车、光伏🥝🍄👠、自动化设备等💓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💝🍓👚、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍏🥦💋👞，有望延续两位数增长😈💕，其中饮料乳品💓🥕、农副产品、家电💔💋、家具👄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔；

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1、英諾(nuò)賽(sài)科（02577）髮(fà)佈(bù)公告，有關(guān)（其中包括）公司與(yǔ)基石(shi)投資者 STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立(li)的(de)基石投(tou)資協(xié)議(yì)，以及STHK就其認(rèn)購(gòu)的1259.21萬(wàn)股公司(si)H股作齣(chū)自(zi)上市日期后六箇(gè)月期間(jiān)的禁售承諾。原(yuan)禁售期(qi)的最后一天爲(wèi)2025年6月29日(ri)。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21萬(wan)股H股，佔(zhàn)公司已髮行H股股(gu)份總數(shù)約(yuē)2.56%。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用💞😠👡🍆，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”🧡，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持😠。用好证券、基金👝😠🍓👄、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🥒🍇🍍，探索常态化的制度安排🍇👗，维护资本市场稳定👄。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🥬🩲👅。着力推动已出台金融政策措施落地见效💋🥒🧅，加大存量商品房和存量土地盘活力度🍈，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度💖🥑，助力构建房地产发展新模式🍎。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力👜💘💓。