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展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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图片及数据来源：沪深交易所等💔💝🩱，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数👿🧄，该指数基日为2004.12.31👞💌，发布日期为2012.4.11🌽👄，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍓👿。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%💗🍍；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%🩱🥝😻；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现👜💯。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍌🍋🥿，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💘🩳、评论、预测💔、图表🍎、指标、理论🎒💕👜、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🍍，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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在上个(ge)月的月度(du)观点报告中，我们写(xie)道“展望(wang)6月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数(shu)在六月偏震荡的概率较大。而基本(ben)面(mian)、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表(biao)现(xian)。实际情况来看，6月市场走势维持(chi)了震荡的趋势，指数(shu)表现(xian)相对均衡，差距(ju)不大。市场6月中上旬(xun)，由于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震(zhen)荡调(diao)整(zheng)，后随(sui)地(di)缘(yuan)缓和，市场重回到反弹(dan)的态势，并且(qie)完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙(long)指数表(biao)现较好。

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