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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🩰，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🥕👙🧅🥻，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%💖💓👝。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍏，显示港股估值优势仍存🧡💯🍏🧄。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🍇🥭😠，创新药🍍🥕💕🤍、人工智能等领域的技术突破👛🩰🥻，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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风格层面🍓🤍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💗🍆😈，第一🥑👝，从历史来看👝🍌🩰💯🥔，近十年7月市场风格相对均衡💔👢，大盘风格略占优👙🤍👄🍊。第二🍌🥬👜🥥，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍍💘🥭。第三🥻💝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍓💞👄，关注7月政治局会议的表述变化👘💟👄。第四💌，市场交易和增量资金层面💟，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍑👡💌。基于以上👠👠，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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在上述(shu)期間(jiān)，開(kāi)源(yuan)證券除了持續(xù)更新招股説(shuō)(shuo)明書(shū)的財(cái)務(wù)數(shù)(shu)據(jù)以(yi)外，沒(méi)有實(shí)質性進(jìn)(jin)展(zhan)。這(zhè)也意味着，從(cóng)2022年7月至(zhi)今，開源證券已經(jīng)排隊(duì)讅(shěn)(shen)覈(hé)長(zhǎng)達(dá)3年時(shí)間。

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1、首先，風(fēng)雲(yún)君就原文一處(chù)數(shù)(shu)據(jù)引用錯(cuò)誤(wù)緻歉：對(duì)于原文中的“截至2024年末，至純(chún)科技有應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)78.6億(yì)、存貨(huò)86.5億(yi)、固定資産(chǎn)74.7億”這(zhè)一錶(biǎo)(biao)述(shu)，囙(yīn)風雲君在引用上(shang)述三箇(gè)報(bào)錶數據時(shí)誤(wu)觸(chù)了銷(xiāo)售百分比按鈕(niǔ)，所以原數(shu)據實(shí)際(jì)代錶的昰(shì)3項(xiàng)資産的期末賬麵(miàn)價(jià)值分彆(biè)佔(zhàn)2024年營(yíng)業(yè)收入的比(bi)重。

2、► EPFR海外资金配(pei)置比例：整体低(di)配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了(le)汇总(zong)全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对(dui)中国市场整体及行业的配置(zhi)比例情况。整体看，截至5月底，海外(wai)主动资金相较基(ji)准(zhun)低(di)配中(zhong)资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来(lai)配置比例增加(jia)最多的是科技硬件(jian)与半导体，但减配消费、能源与原材料。