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A股。关注基本(ben)面走(zou)势对股票(piao)的影响。5月工业企业利润发布，与其他宏观数据联系在一起，指明的方向是抢出口期间中(zhong)国(guo)经(jing)济量上尚有支撑，但价格和企业利润趋于下行。抢(qiang)出口退潮之后三季度真实(shi)的经济需求浮出水面，届时市场(chang)或再度定价(jia)基本面。

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高盛的(de)分析师（包括尤利(li)娅・热斯特科(ke)娃(wa)・格里格斯比和达恩・斯(si)特(te)鲁(lu)伊文）在一份报告中写道(dao)：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历(li)了重大地缘政治冲击但石油供应未(wei)受显著(zhu)干扰(rao)；伊朗的(de)回应较为克制；以及从秋季开始(shi)可能(neng)会出现大规模(mo)库存累积。”

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和(he)增量资金层(ceng)面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

活动说明：中文字幕综合网

1、本週(zhou)（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)(ji)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三(san)地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調研(yan)93次，深市上市公(gong)司纍計被調研166次，北(bei)證上市公司(si)纍計被調研12次。

2、6月(yue)偏股类公募(mu)基金(jin)发行规模(mo)明显回升，6月主动与被动偏股(gu)基金发行份额451亿份，较(jiao)5月(yue)前值295亿份继(ji)续(xu)回升。2025年5月，股(gu)票型公募基(ji)金份额(e)25年4月末减少462亿份，混合型基金份额(e)减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份(fen)，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对应净流出203亿元(yuan)。