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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从(cong)估值上来看可能(neng)还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活(huo)跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启(qi)，科(ke)技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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截至(zhi)評(píng)估基準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益(yi)賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元，評估增值(zhi)額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

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6月偏(pian)股类公募(mu)基金(jin)发行规模明显回升，6月主动与被动(dong)偏(pian)股(gu)基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份(fen)额(e)25年4月末减少462亿(yi)份，混合型基(ji)金份额减少265亿份，二者(zhe)合(he)计减少727亿(yi)份。考虑到(dao)当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净(jing)赎(shu)回(hui)1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净(jing)赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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1、融资资金已经连续两个月(yue)净(jing)流入，且净流入(ru)规模在6月进(jin)一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募(mu)基金、融资余额(e)、存在显著(zhu)的正向联动关系，尤其是在市场上行阶(jie)段(duan)呈现相互(hu)强(qiang)化的特征。私募基(ji)金（尤其(qi)是量化对冲(chong)基金）需通过融资融券实(shi)现多空(kong)策略和套利交易，例(li)如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模(mo)扩张(zhang)带来的杠杆(gan)需求会驱动融资余额上(shang)升。在这些资金的强化作用下，整个市场(chang)交易活跃度明显提升。

2、美联储货币政策框架的弊端造成美国通胀率上升🍌，也威胁到货币政策的实施👘🧄、美国经济繁荣，以及美元作为全球储备货币的地位。并且美联储虽然每年都对其货币政策框架作评估和必要的微调，但在经历了持续大幅高通胀之后，美联储直到2024年依然维持了现有框架，这明显与实际状态不符。这些已引发了市场和政策制定者对美国货币政策有效性、国债市场稳定性和经济长期繁荣的广泛关注🩳，也增强了立法者干预🥿🍌💗、审查和监督美联储及其货币政策的意愿🤍🍄😡🍒。基于这一大背景👗🍌，2025年1月美国众议院金融服务委员会设立了“货币政策💞👜💟、国债市场韧性和经济繁荣工作组”（以下简称“工作组”）；美联储的职能和货币政策框架是其首先需要解决的议题🍌。