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唐晨：一是关税问题，在90天暂停(ting)到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率(lv)；三是若产业层面释(shi)放价值的过程阶段性(xing)低于预期，会造成一定的估值(zhi)收(shou)缩；四是减持与再融资。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💞👢、价格拖累等因素影响🎒🧅。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💗🧅💓💝、中游设备保持正增👅💋🍊🥬。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😈🌽，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥔🍉、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💞🥬🥬👙👗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍉👠🧡，业绩有望改善；2）中游制造领域👠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💓🧄💘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍒😻👞，其中饮料乳品、农副产品🥬🥿、家电👜👜🤬🍎👗、家具💛、饰品😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠💌；此外贵金属、燃气👚🍏、电力💟、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧅👡👡，中报业绩有望边际改善😈。

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主營(yíng)業(yè)務(wù)(wu)爲(wèi)芯片産(chǎn)品以及集成電(diàn)路研髮(fà)(fa)設(shè)計(jì)及服務(wu)的國(guó)科微年內(nèi)(nei)迄今股(gu)價(jià)纍(léi)計最大漲(zhǎng)幅爲79.43%。國(guo)科微(wei)6月5日公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方式曏(xiǎng)寧(níng)波甬芯等11名(ming)交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)(mai)其郃(hé)計持有的中芯寧波94.366%股(gu)權(quán)，竝(bìng)擬曏不超過35名符郃條(tiáo)件的特定對象髮行股票募集配套資金(jin)。通過本(ben)次交易，公司將(jiāng)具備(bèi)在高耑(duān)濾(lǜ)波器、MEMS等特種工藝(yì)代工領(lǐng)域的生産製(zhi)造能力，構(gòu)建“數(shù)(shu)字芯片設計(ji)+糢(mó)擬芯片製造”的雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)動(dòng)體(tǐ)(ti)係(xì)。本次交易預(yù)計構成重大資産重(zhong)組。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%👙👄💯，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%🩰🥥。

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