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🏮行业配置层面🍊，相较于趋势跟随👘🍈，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩳🩱🍈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👿🍄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩳👿。以月度-季度维度的轮动视角看👡👜🍌💗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👗👛🥿，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🧡🍆、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👙💌💗👡🍎，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👚🧡🥑🩲，结合估值👙🥭、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥭，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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⚑ 中观景气(qi)和(he)行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素(su)影响(xiang)。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，如饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部(bu)分消费服务(wu)和(he)信(xin)息(xi)技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工(gong)业金属价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板(ban)块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅(fu)扩大，公用(yong)事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份(fen)行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善(shan)的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机(ji)等(deng)。

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相比2014年底(di)咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能(neng)還(hái)不支(zhi)持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動(dong)的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)(tong)步(bu)寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)(xu)的一(yi)箇(gè)催化。

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由于库存指向仍相对悲观，油价(jia)下半(ban)年存(cun)在中枢(shu)继续下移的压(ya)力，累库预(yu)期的结(jie)束(shu)主(zhu)要(yao)寄希(xi)望于供(gong)应端产生实质性的减量预期，这可能来源(yuan)于 OPEC+ 重新转向减(jian)产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减(jian)少，或更低的油价驱动页岩(yan)油大幅(fu)减产。以上因素没出现时，油价尚(shang)难言底部，建(jian)议延续反弹空(kong)配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量(liang)高位回落的情形下，轻重油价差(cha)有望重新(xin)走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦(yi)存在做缩机会。

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1、1、受到(dao)來(lái)(lai)自供給(gěi)耑(duān)的壓(yā)力(li)影響(xiǎng)，上半年，生豬(zhu)現(xiàn)貨(huò)價(jià)格下跌后，延續(xù)低位震盪(dàng)。截至6月26日，全國(guó)生豬均價14.66元/公觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.66元/公觔；基準交割地河南地區(qū)豬價14.83元/公觔，較年初(chu)跌1.44元/公觔。受到能(neng)緐(fán)(fan)母豬存欄(lán)(lan)增(zeng)加的影響，生豬産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)問(wèn)題(tí)顯(xiǎn)(xian)現(xian)，2024年8月，生豬現貨價格高位(wei)迴(huí)落。2025年1~2月，豬(zhu)價延(yan)續此前下跌趨(qū)勢(shì)，截至2月11日(ri)，卓(zhuo)創(chuàng)樣(yàng)(yang)本(ben)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)我(wo)國生豬日度均價14.52元(yuan)/公觔。隨(suí)后，豬價延續低位震盪。

2、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知🩰😈😻🎒🥦，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。