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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和💟💗，但关税依然是基准场景🍋💖💗，美国抢进口持续性有限🤬🥝，关税路径和高利率限制下👚， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持🍇🥭🍒，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩👠🥒💝，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地🥒👄，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🥿，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🥕💕🍆，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进👛👚，黄金的战略意义持续凸显。

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1💗👗🍍、供应：PE方面👝🍋🥿，在高利润的**下上半年多套装置投产😈🌽💓，产量快速上升👗🧅😡🥑，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少👗💯🥾🍈，7-8月份仍是检修高峰🧄💔，预计9月之后检修计划开始减少💟💔，产量同比增幅或有所收窄👝🩰😈🥻，绝对值仍维持高位。PP方面👢💕💗，一季度，PP依旧呈现高检修🥥、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润💓，使PP整体开工率较去年有一定提升🍌。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升🥾💕🩰，开工率有所降低💗👙💞🎒👢，但产量同比依旧增长🥥。下半年计划新增产能多为PDH装置💟🥑💖，由于长期亏损🥥，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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在全球其(qi)他央行纷纷降息之际，日本央(yang)行准备加(jia)息，交易员们在2025年伊始对日元反弹充满信心(xin)。在(zai)今年年初的时候，美元/日元交投于159水(shui)平附近。

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1、展望7月🥝🧡💌🤬，市场可能会呈现指数突破上行🍊🤬🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝👗。尽管高频数据显示出口下半年承压💘🍇🍅🍌😠，但是预计在积极财政政策的支持下🥑🥔🍌🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎💘🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥝，目前利率仍处于较低水平👡🍆🍎👛👛，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋🤍💗，类似现象在2020年也出现过🥝，我们称之为牛市阶段II💖。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇💌🍎🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

2、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权👙🍏，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长🥝🍓🍎。