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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)(nei)部對(duì)未來(lái)的降息路(lu)逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保(bao)持了對年內降息2次(ci)的預(yù)期，但預測(cè)年(nian)內不降息的(de)官員(yuán)人數(shù)增加3人(ren)至7人，預測(ce)年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明(ming)美聯儲內部對降息(xi)預期的分歧。6月議(yì)息(xi)會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不(bu)降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至(zhi)90%以上，對9月降息的預期從56.4%小(xiao)幅提陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內(nei)兩(liǎng)次降息預(yu)期(qi)，整體(tǐ)降息預期變(biàn)(bian)化不大。

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今年2月，于东来赴酒(jiu)鬼(gui)酒考察交流。彼时，于东来一(yi)行前往湘西，先(xian)后参观酒鬼(gui)酒文化(hua)馆(guan)、酿酒车间、基酒库等，详细了解(jie)酒鬼酒历史文化、发(fa)展历程、酿造(zao)技(ji)艺。

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2、战略(lve)上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有(you)：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年(nian)7月(yue)）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后(hou)来(lai)看并(bing)不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度(du)是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上(shang)行。