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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可(ke)能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面(mian)，近期(qi)在(zai)以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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何涛：他大我 9 岁多🥻🥑🩱。以前他跟我说，要克制、少发脾气🧡🥬👛😠🤬，别人会因为你是创始人而在意或者害怕。我当时不理解🍒，就算不是自己管的业务也会 “巴拉巴拉” 地说。到现在我才懂🍓。

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2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💗💕👙，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥒🍉。如果通胀超预期上行💝💟🤬，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💔；如果就业人数远不及预期👢🩱，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👗🥿🥕🧄。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💔。