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2、相比2014年底和2019年初，当前(qian)市(shi)场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央(yang)行同步(bu)宽松，可能(neng)成(cheng)为引燃市场情(qing)绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进(jin)程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域(yu)全产业链(lian)变现能力的提升，以(yi)及(ji)AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科(ke)技企(qi)业IPO重启(qi)，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重(zhong)新转向科技(ji)板块，有(you)望接力创新药和新消(xiao)费(fei)的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。