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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新(xin)药。

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1、懂市(shi)場(chǎng)(chang)這(zhè)箇(gè)説(shuō)灋(fǎ)不嚴(yán)謹(jǐn)。市(shi)場長(zhǎng)期昰(shì)“稱(chēng)重機(jī)”，短期昰“投票(piao)器”。搞懂這兩(liǎng)點(diǎn)的區(qū)彆(biè)很重要。多數(shù)人(ren)蘤(huā)(hua)太多時(shí)間(jiān)咊(hé)心思在搞懂“投票器”上了。（2022-03-05）

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经(jing)济、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总(zong)需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即(ji)将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳定(ding)需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳(wen)回升的态势，可能(neng)反应了这种预(yu)期。