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从去年三季度以来，无论是(shi)个股还是基金，赚(zhuan)钱效(xiao)应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上(shang)，今年进(jin)一步攀升(sheng)至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全(quan)A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的(de)加速上涨。

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我们发现🍍，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek💗、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🥿👝，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🍈🧡。

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田希蒙：预计港股在政策托底💗😈👙、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面💯，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复💓👄🥕。估值方面，恒指动态PE约为10倍🍉🥬👗👗，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🩱🍎🍏🧄👄。

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6月国际原油价格上行👠👙😡，化工产品价格指数上行💛。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%👘🥬😠💖。截至6月27日🥒💛🌽💯，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇🍎🩲🧅😈👞、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🥒，二乙二醇👢💝、天然橡胶等价格下跌🍍🥦👡🍇。

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2、周思聪：目前港股整体估值情况良好🍎🥭💔🍊👢，无论是与自身相比👝🤬🍓，还是与其他国家市场对比🍈💓👗，都具有较强的吸引力👄🤬👞🍒🎒。从历史数据看🥔🧅，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平👄🍓，港股整体估值水平相对合理🍅，但成长板块估值仍处于历史较低水平👜👄。