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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👿🥦；偏股基金（股票🤍💛💘、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍍💝😡，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍑🍒。量化私募🥾💘、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💌🍇。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🎒🩳😡。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥦，增量最近有望加速流入🍍🍒，呈现正反馈效应🍑。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🥭，一旦发生🧅🍊👚，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥬🎒🍇🍋😈，指数有望持续上行，当时空间最大💔👜😈、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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6、上半年，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势😠。然而🥬🩲，受到仔猪价格波动的影响，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下🧄👛🩲🥥，呈现增加后回落的表现。从绝对数值来看👠🍅🥦🩱，目前生猪养殖利润仍未正，尚未进入亏损周期💟💋👜👛。卓创数据显示🍍🥿🍄，6月26日👜👡，自繁自养养殖利润179元/头，较年初减少199元/头🍏😈，外购仔猪养利润202元/头，较年初减少28元/头🥬🍇🥒🥒。

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苹果(guo)在过去二十年里，从高点下降40%或以上就有至少10次，10-20%更是不计其数(shu)，要(yao)是用margin买了苹果，就算不破产(chan)，大概率也已经吓破胆(dan)了(le)？（2023-12-19）

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目前來(lái)看，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延(yan)期，部(bu)分國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等(deng)關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月(yue)初以來的貿(mao)易咊關(guan)稅對市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于(yu)緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對(dui)資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、未来😠，行政处罚、民事赔偿👗🤬💛🥭、刑事追责三位一体的立体化追责体系将进一步完善🩱💞，各部门协同机制将进一步优化👡，让造假者和配合造假者都受到应有的惩罚🩱😈，让投资者获得“真金白银”的赔偿🩰🥿😠🥭，有望减少💟、遏制财务造假等违法行为发生🍓🧄，塑造良好市场生态，护航资本市场健康发展👙👛🥭。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥕🥝🥬👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🥑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞💛💛🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒💝🩱，但是预计在积极财政政策的支持下🍉🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👗，资产荒趋势依然存在🧅💯🧡。上半年🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤬👘💗🤍，这为指数后续突破上行🤍👗🥭🍑💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。