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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小🧄🍄🩱。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等👿🧄👿🍇💝，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口💔👄。

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背后原因来看(kan)，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明(ming)显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业(ye)绩改善方向。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日的中报业(ye)绩预告披露期，大盘成长风格跑(pao)赢万(wan)得全A的概率最高为70%。

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1💝👗🍆💗、宏观💯。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🩱🍊💝，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍇😡，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💟🧡，美国一年铜消耗大概160万吨左右🤬，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💕💘🥻，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内👡，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👞💗👚👘，关注美国232调查结果出台后美铜表现💕；二是🍊🌽，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💛🍓🩲，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥭👗👿🧅，而铜“博士”与全球经济息息相关👛，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💓👗💓，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🍓🍉💟，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👘🥻。国内方面🥾，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥕🥭🌽🧡，基建和制造业投资保持韧性👠🥾🍓👞，但地产投资持续拖累🥿💟👜，消费者信心偏弱👝，且抢出口力度开始减弱🧡🍈🥝🎒，因此三季度仍存在着较大压力👘💯🌽👙，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍊🩰🥾。

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1、总量政策方(fang)面，6月促消费政策密集(ji)发布。具体来看，6月18日，国家(jia)发改委和财政部等相关部门就(jiu)“国补”下一步计划回应称(cheng)，今年国家安排(pai)3000亿元(yuan)超长期特别国债资金支持(chi)消费(fei)品以旧换新，目前(qian)已向地(di)方下达了共计1620亿元资金，剩余(yu)资金(jin)将有序(xu)下达。6月24日，中国(guo)人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部(bu)、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大(da)消费的指导(dao)意见》。《意见》从支持增强消费(fei)能力、扩大消(xiao)费领域金融供给(gei)、挖掘释(shi)放居民消(xiao)费潜(qian)力、促进(jin)提升消费供(gong)给效能、优化消费环(huan)境和政(zheng)策支撑保(bao)障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增(zeng)收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展(zhan)改革(ge)委等五部门发布《关于打造消费新场景(jing)培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提(ti)出，培育餐饮(yin)消费新(xin)场景。发展餐饮消费细(xi)分领域。挖掘地方特(te)色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策(ce)。

2、而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括(kuo)：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器(qi)人、創(chuàng)新藥(yào)(yao)、新消費(fèi)、固態(tài)(tai)電(diàn)池、可控覈(hé)(he)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自(zi)主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海(hai)提速(su)等。