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具體(tǐ)來(lái)看(kan)，上(shang)週的5箇(gè)交易日中，6月23日A股螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)(e)增(zeng)加42.24億(yì)元，6月24日(ri)增加(jia)51.32億元，6月25日增(zeng)加(jia)69.19億元，6月26日增加93.3億元，6月27日增加9.06億元，螎資客(ke)連(lián)續(xù)5箇交易日加倉(cāng)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示💕💯，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🍑😠🍑；语音蓝牙😡💔、WiFi 模块产品可发挥控制🍆🥒、感应🤬🧡、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🥥👗🧄？”问题回复👢，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🥥。

2、今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估(gu)值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)(chu)于(yu)2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上(shang)行0.60x。