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风格(ge)层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍄🎒；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥝🍌🍎💋。量化私募💝、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥬，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💖🍆，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👢，扭亏赎回压力缓解💘🥿🧡，增量最近有望加速流入🍓💔，呈现正反馈效应。从7月开始🧄🍋💞，这种情况发生的概率越来越高🍍，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大👙🧡💝🥕、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。