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展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较大。

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6月27日上午，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者，核查报告去年就已送达当事双方🥻💋，也都明确认可🍄。没有公开发布（核查结果），是因为涉及到当事人个人家庭隐私🥝。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量👜🧄🎒，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转🍉👄👿👘🍑，但缺乏想象空间💖🍇。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论🥕🍅，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势👛🌽👞🍊，下半年产量预计窄幅波动🧡。

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1、资本(ben)市场政策往往体现为对资本市场支(zhi)持(chi)性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项(xiang)建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重(zhong)组，2014年推出新国九条。或者推出新的(de)板块；例如(ru)2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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