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进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显，各国央行相应根据经济(ji)和通(tong)胀走(zou)势保持货币政策的灵活性，货(huo)币政(zheng)策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一(yi)步(bu)降低，汇率市场或重回基本面定价。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👘🤬，ROE增速约为14%😡👄💖。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💝，ROE增速约为11%。因此👙👄，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💗，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🍄、智能家居家电等领域💔。综合以上🥿🥔，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起💘🧡🌽、以及行业景气度较高的领域布局💌🥿🥬💛，行业推荐重点关注：汽车、有色金属💔、国防军工、商贸零售、美容护理🩱🤍💖💞👜、化学制药等”

2、行业层面👠，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💓💘🥻，工业企业盈利数据💓🩱、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域😈🥭🍓🥭，半导体、光学光电子💟🍇😡、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝💗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑🥔，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛，中报盈利或有改善，如汽车🍏👜、光伏、自动化设备等👞🥔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👘💗👗、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥝🥭💝🥒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧅💔👚、燃气👗、电力💛🩲🍇🥦、农化制品💓🥿👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞💟🥒🥔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。