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唐晨(chen)：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的(de)趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益(yi)、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平(ping)也較高的情(qing)況(kuàng)下，堦(jiē)段性(xing)調(diào)整(zheng)昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度(du)有估值切換(huàn)的(de)機(jī)(ji)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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而在国内方面，过去几年中🥦💗🥥😻👝，下半年房地产成交面积往往加速下行🍎👜🥻，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看🍑🥭，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🍇🥑，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方(fang)曏(xiǎng)(xiang)內(nèi)部的高(gao)低切，建議(yì)關(guān)註AI推理(li)算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用(yong)及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商(shang)業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技(ji)等汎(fàn)科技(ji)方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎(ying)來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明(ming)年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益(yi)于(yu)低利率環(huán)境(jing)的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)(you)質新消費(fei)公司。

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“天下没有不散宴席💌🍇🍌👙💗，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🍓🥬🍓。

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1、政策端短期关注投资和地产领域增量政策💕🍈💛，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月💞、10月分别下达三💌👞🧡、四季度以旧换新中央资金🍋，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划🩱，基本说明全年就按3000亿平滑安排🍓。

2、4💞🩰、国家统计局公布数据显示，2025年一季度，生猪出栏19476万头，较去年三季度增加6.85%，较去年同期增加0.1%🍒🥔🍑👝。从公布的数据来看🍌，一季度出栏量环比增加，市场供给压力是猪价弱势的主要原因。