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展(zhan)望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍌🌽，成长价值或相对均衡👚👜。具体来说🍄🤬🥑，第一😻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💟🍇。第二，外部流动性方面👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍒🍊🍇🌽，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😠🥝，市场交易和增量资金层面🍋👠，近期在以伊冲突缓和后😈🥦，A股权重板块上涨😡💝，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治(zhi)跼會議的錶(biǎo)(biao)態(tài)(tai)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對(dui)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前(qian)齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑(tiao)戰(zhàn)的揹(bēi)景(jing)下，7月政(zheng)治跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。