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本轮市场的新高👜，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🥿，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🍉👚🍒🤬、多头思维占优的一年🤬。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应(ying)创造(zao)了(le)有利(li)条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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