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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目💔👛🥥，预计项目总投资约为139😠😡🥝🥦🍓，922万元💗🍅😡🍅🧄。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50🥻，000万元，专项用于投资项目建设。

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从当前市场空间的角度来看🎒💝🍅，满足市场空间大🥬🍒、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人🍊💋💔，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海👄，新消费👿😠👗，创新药😡。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%💯，全市场股票池中获得超额收益0.09%🍇🤬。

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根据行业中观景气🥻🍄、宏观周期👄、筹码👛、估值👜、换手率💯🧡、政策🥕👚🥾🎒、赛道价值等维度对重点行业评分💯💖，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🍋👝🥕🎒、乘用车、光伏设备、电池、家用电器👝🥬、医疗服务、消费电子🍓、半导体🥔👄🍒😠、计算机设备、保险🥒🥾🍆、电力🍌、燃气等行业。

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1、在业内人士看来🥒🌽，银行理财子公司可从精细化固收类资产运作🤍👝🥔、增强权益市场投研能力等方面提升产品收益率。普益标准研究员张翘楚表示🥦🥑，一方面👜🥒，机构可积极调整债券投资结构，稳步提升产品收益。另一方面😡🍇，可以通过借助ETF（交易型开放式指数基金）🎒🧡🩱🍋、指数基金等工具间接参与权益市场，这种被动投资的方式既能分散风险🌽，又能适当参与权益市场获取产品收益提升机会💯。此外💯，机构还可以积极探索“指数增强”等主动投资策略🍒，通过增强权益市场投资研究能力，力争获取超越指数的收益🍒，从而提升产品的整体收益🍄👿。

2、供应方面🩰💘💗🎒，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥔🥻🍒。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥦💗🧡，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解😻🤍。需求和库存方面🧡🥦，偏乐观的假设下🍍，短期钢企暂无大幅减产的预期🍇，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍆🧡🍅，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降👿🥻🥔，若发运没有明显下降💖，或将累库约 1500 万吨🍉👚🤬，有压力但也相对有限👛💯。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期💖🧅💕，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👛🥾，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。