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在上个月的月度观(guan)点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质(zhi)量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六(liu)月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和(he)监管环境更加有利(li)于权(quan)重、质量类风格的表现。实际情况(kuang)来看，6月(yue)市场走势维持了震荡的趋势(shi)，指(zhi)数(shu)表现相对均衡，差距不大。市场(chang)6月中(zhong)上旬，由于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到(dao)反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科(ke)技风格明显占优，科技龙(long)指数表现较好。

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截至6月29日👢💌，深圳罗马仕科技和安克创新等企业已宣布召回的充电宝产品合计超百万台，背后原因直指“电芯”和“原材料”问题。市场普遍认为👞👜，充电宝安全问题已从行业内部溢出至公共领域。

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6月27日上(shang)午，南充市髮(fà)改委有關(guān)(guan)科室告訴(sù)大皖新聞(wén)記(jì)者，覈(hé)査(zhā)報(bào)告去年就已送達(dá)(da)噹(dāng)事雙(shuāng)方(fang)，也都明確(què)(que)認(rèn)可。沒(méi)有公開(kāi)髮佈(bù)（覈査結(jié)菓(guǒ)），昰(shì)囙(yīn)(yin)爲(wèi)涉(she)及到(dao)噹事人箇(gè)(ge)人傢(jiā)庭隱(yǐn)私。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月💯👙，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元💓，同比上升6.8%🍊，较年初扩大3267亿元🍑🤬。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%🩳😠，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🎒💯🍊。

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1、🏮 后续如何演绎👿💕？市场表现仍是由资金端/估值端主导💖🥬🥒🍌👛。战略上我们保持看多🍏👡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩰，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👗。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👙🥭。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💟🥿💕🍑💌；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥝👗，更多采取观望、被动跟随策略💔🍒，而非主动流入🍆😈；三是除了内需下滑担忧加剧外💗😈，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光(guang)学光电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域维持(chi)较高(gao)景气或(huo)有(you)边际回暖，业绩(ji)有(you)望(wang)改善。