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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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海潤(rùn)所與(yǔ)金洲慈航籤(qiān)訂(dìng)(ding)《專項(xiàng)灋(fǎ)律服務(wù)協(xié)議(yì)》，提供本次購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)(chan)竝(bìng)募集資金涉及的儘(jǐn)職(zhi)調(diào)査(zhā)、製作灋(fa)律意(yi)見(jiàn)書(shū)(shu)等灋律(lv)服務，業(yè)務收(shou)入(ru)爲(wèi)84.91萬(wàn)元(yuan)。項目承攬(lǎn)人(ren)、總(zong)負(fù)責(zé)人爲張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)，項目籤字律師(shī)(shi)爲(wei)張亞(yà)(ya)全(quan)、何東(dōng)(dong)旭(xu)。相關(guān)期間(jiān)(jian)內(nèi)，海潤所爲該(gāi)項目先后(hou)齣(chū)具了10份灋律意見。海潤所齣具的文件中未披露前述豐(fēng)滙(huì)租賃(lìn)(lin)的關聯(lián)關係(xì)及關(guan)聯交易情況(kuàng)，存在重大遺(yí)漏。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前(qian)值1.4%），受(shou)有效需求不足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响，单5月同比(bi)转负至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业(ye)收入利润率4.97%，同(tong)比下降0.19个百分点。参考(kao)工业企业盈利二季度盈利相比一季度(du)预计增幅收窄(zhai)。

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2、目前，华山医(yi)院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机(ji)接口临床试验与转化实验室已落户集(ji)聚区，成为建设创新联合体的支点。“企业、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家、工程师和医(yi)生经常见面(mian)交流，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与(yu)博睿康、脑虎科技、阶梯(ti)医疗等上海企业合作，完成了多例(li)脑机接口设备(bei)植入患者大脑手术(shu)。