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3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)(zhang)期(qi)維(wéi)持衕(tòng)(tong)比高位或次高位(wei)運(yùn)行，庫(ku)存區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)不(bu)均，6月底一(yi)半左右的企業庫存集中在山東(dōng)、四川地區。下半年暫(zàn)未看(kan)到(dao)庫(ku)存柺(guǎi)(guai)點(diǎn)到來(lái)的(de)驅(qū)動(dòng)(dong)，在行業高産(chǎn)能、弱(ruo)需求揹(bēi)景下(xia)，企業纍(léi)庫(ku)趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。

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然而，这些经济担忧尚未对投(tou)资者造成沉重打击。在科技和金融(rong)板块的强劲表现(xian)引领下(xia)，市场持(chi)续走高(gao)，同时消费者信心回升，交易员们(men)也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油(you)石(shi)化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海(hai)外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展(zhan)開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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1、1、2025年上(shang)半年，蛋(dan)鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下(xia)，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏弱运(yun)行(xing)。期货(huo)加权指数上半年经历回调至低位后反弹的(de)表现。4月3日鸡蛋期货价格下行(xing)至年内(nei)低点后，4月8日在基(ji)差回归及(ji)周边商品的(de)影响下，大幅反弹。5月底，主力由6月合约移(yi)仓至7月合约，随后支仓至8月(yue)合约(yue)，鸡(ji)蛋加权(quan)指数在这(zhe)一阶段，呈现低(di)位反弹(dan)的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现(xian)来看(kan)，在6月中(zhong)旬跌至低位后，超跌反弹。然而，供给压力叠加需求淡(dan)季，在三季度旺季行情到来前，基(ji)本面延续弱势(shi)格局。

2、高股息资产方面🥒😈💗，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🍆💝🍏👠，其实际收益率有望进一步抬升👝🍓。