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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅(fu)中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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2、央行主導(dǎo)的流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)通常對(duì)應(yīng)看債(zhài)做股邏(luó)輯(jí)。囙(yīn)爲(wèi)此時(shí)央行(xing)貨(huò)幣(bì)(bi)寬鬆(song)，資金(jin)利率大幅下(xia)行，股債資産(chǎn)均受益于槓(gàng)桿(gǎn)資金推動。在資産價(jià)格不(bu)觸(chù)及泡(pao)沫破(po)滅(miè)的情境下，市場(chǎng)交易(yi)呈現(xiàn)爲股債雙(shuāng)牛的特點(diǎn)，比如2014年~2015年；

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