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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但(dan)市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股(gu)通消费等。

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3🥾💔🩲、当地时间6月27日💔🍄，美国总统特朗普表示👗🥭，他希望伊朗能够接受国际检查，以核实其不会重启核计划。他还表示🍋，将考虑因铀浓缩问题再次轰炸伊朗。

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1、后续如何演绎？市场若(ruo)要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍(reng)将由资金端(duan)/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维(wei)持下半年指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依(yi)然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市场(chang)震荡中枢整体上移(yi)，短期(qi)脉冲式波动(dong)也可能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当前(qian)阶段(duan)是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能(neng)表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、6月26日晚，迈威生物一口气发布两则BD（业务拓展‌）公告，将临床阶段产品IL-11靶向治疗（包括9MW3811）的海外权益授予谷歌系药企CALICO🍌🥔🍋💗，同时将长效升白药8MW0511的中国区权益转手齐鲁制药。两笔交易合计带来5.6亿元首付款👙🥥。