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2、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切(qie)向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进(jin)程全(quan)面加速(su)东移，下(xia)一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化(hua)领(ling)域全产业链变现能(neng)力的(de)提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股(gu)科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板(ban)块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。