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🏮行(xing)业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮(lun)动视角看(kan)，【2025/3/20以来(lai)涨跌(die)幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风(feng)电、游戏(xi)已陆续兑现(xian)外，后(hou)续建议关(guan)注半导体、电池（固态(tai)电池(chi)主题）、电网设备(bei)、工(gong)业金属、啤酒等(deng)板块的轮(lun)动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也(ye)需(xu)警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行(xing)业层面优选光(guang)模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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那么此时，市场选择的共性特征💌💕，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍆。牛市阶段II👚💗👘，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥿👡，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍍，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说👞🥦，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥭🧅。

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据(ju)悉，这款 AR 眼镜(jing)将提供多种镜框和材质(zhi)选择，主要功(gong)能包括语音控制、手势识别、拍照录像、AI 环境感知(zhi)和音频功能(neng)（目前尚不清楚是否内置(zhi)或需要配合 AirPods 使(shi)用）。

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在成都玉林路的潮咖酒吧🥥👙，山西汾酒打造的“日咖夜酒”快闪店人气爆棚😠🍇。白天售卖桂花汾酒特调拿铁，入夜切换为“汾Fashioned”鸡尾酒，精准捕捉年轻人“早C晚A”的生活节奏🥑👚。洋河则联手连锁小酒馆💟🥑，将微分子酒纳入调酒师基酒体系，与水果碰撞出低酒精特饮👛🥦👄。即时零售平台成为新战场：美团闪购夜间白酒订单占三成，“30分钟达”服务覆盖露营💌💯💌👙、独酌等碎片场景。

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1、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🍉，调整的时间或短或长🥻🍇🍏💕🍅。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时🍊💘👿，市场在不断聚焦向上的力量👜🍑💕。

2、中信證券認(rèn)爲(wèi)，對(duì)于銀(yín)行的投(tou)資筴(cè)畧(lüè)(lve)，資金(jin)麵(miàn)昰(shì)長(zhǎng)邏(luó)輯(jí)。公募新槼(guī)的正曏(xiǎng)影響(xiǎng)，疊(dié)加險(xiǎn)(xian)資對穩(wěn)定迴(huí)報(bào)型權(quán)益(yi)資産(chǎn)(chan)需求的(de)延續(xù)，機(jī)構(gòu)增配空間(jiān)仍(reng)存。