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5、上半年，生猪交(jiao)易均重总体呈现(xian)先跌后涨的表现。截至6月26日，卓创样本点统(tong)计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤(jin)/头，较5年的年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二(er)次(ci)育肥逐(zhu)步(bu)入场，此(ci)后，交易均重持续增加，截(jie)至5月8日，卓创统计中国生猪周度(du)交易均重126.51公(gong)斤/头，较1月底(di)低点增加4.28公斤/头。5月以来，随着各地气温逐渐升高，二(er)次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降(jiang)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利(li)同比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望(wang)边(bian)际改善。景气(qi)方面，6月(yue)份景气较高的领(ling)域(yu)主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上(shang)涨(zhang)，中游制(zhi)造领域工程(cheng)机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、根据(ju)行(xing)业中观(guan)景气、宏观周期、筹码、估(gu)值、换手(shou)率、政策、赛道(dao)价值等(deng)维(wei)度对重点行(xing)业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车(che)零部件、乘(cheng)用车、光伏(fu)设备、电池、家用电器、医疗服务、消费(fei)电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等(deng)行(xing)业。

2、截至2025年6月27日，宽(kuan)基指数来看，上证指数(shu)、沪深300、中(zhong)证500、中(zhong)证1000处于估值分位数“适(shi)中”等级(ji)，创业板指处于(yu)估值分位数“安全”等级。