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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)(yu)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領(ling)域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)(chang)、汽車電(diàn)子企業(ye)及汽車零(ling)部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)(hui)。醫(yī)藥(yào)(yao)領域(yu)方(fang)麵，創(chuàng)(chuang)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)(tong)性投資機會。長期來(lai)看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統(tong)性提(ti)陞的起點(diǎn)。

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其二，合作方Vor Bio备受争议🥑🩳。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🍉，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🍏🍏🍒。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元👘🥾。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🍅，家底可能就空了👅👚👗。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%👚🤬，还剩8个人维持基本运营🩲🍑👅🤍。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio😻。表面看🍅🥒，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🍍🩲🩳👞😠，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)(guang)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零(ling)售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)(sheng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)(wei)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前(qian)的需求咊企(qi)業收入增速(su)有朢(wàng)(wang)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入(ru)咊(he)利潤(rùn)增速仍保持(chi)小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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1、6👜、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限🍌🩲👅💘。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税👢。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架🍄👿。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比🩰，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低🥿🥾👙💓。展望未来🍊，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾👘、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局🩰😡😡。需求端🍎，棉花刚需仍在🥭，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求🥔🩳💓👄。进出口方面🧄🥕🧡👢，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国💛💞，目前中美关税仍然较高😠，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大🥝💓🍊🍅，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平💟😡😻👛，棉价底部有支撑，展望未来💗，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升💝💘👝，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

2、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出👘🍎，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%👚🍒🍎，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。