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行业配置层面，今年以(yi)来多数线索的行情(qing)底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低(di)位，且多数领域EPS改善(shan)弹性难(nan)以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于(yu)趋势跟(gen)随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维，等待(dai)胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动(dong)、规避过热(re)风险。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力(li)方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提(ti)升，同(tong)时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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2、6月央行主动呵护流动性意愿较强🍊💗🥦，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元💌💛。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👚🍄，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作😡。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元👅，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购😈🥝🍑😈、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🍆，资金利率低位波动👗🥑🥿🍒，临近月末有所收敛🥾。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。