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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱(qu)动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外(wai)降息，并且中(zhong)国(guo)央行同(tong)步宽松，可能成为引(yin)燃市场情(qing)绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动(dong)全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领(ling)域的(de)追(zhui)赶(gan)。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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2、从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱(qian)效应在进一步强化，今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量(liang)化私募、个(ge)人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。也就(jiu)意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会(hui)进一(yi)步(bu)强(qiang)化，就有可(ke)能会进入到牛市第二阶(jie)段，引发增量资金的正反馈，从而使得指(zhi)数进一步的加速上涨。