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展望后市，随着关键点位突破👛，股指仍有空间😠🥥💞🍊。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💛💘，资源品👡💕、必需消费、中游设备保持正增🥑。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍊🥾💛，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍋🩳，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👢、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🎒🍎💕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥾💗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥔🍅🎒，如汽车、光伏、自动化设备等👅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👜🤬🤍🤬，其中饮料乳品👘、农副产品🍇、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠；此外贵金属👛🩰🥾、燃气、电力🧡💌🥥🍋、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧄，中报业绩有望边际改善。

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该行将对该公司2025财年的(de)销售额预测上调(diao)1.3%，以反映预(yu)期的大规(gui)模授(shou)权交易（out-licensingdeal），预计该交易将包含不少于1亿美元的(de)预付款。将(jiang)2025财年(nian)的营运支(zhi)出项目下调1.1%，以反映研发费用的下降，因为该行认(ren)为研发费用占销售额的比例已达到峰值，并且未来将逐年逐步提高。该行将(jiang)2025财年每股盈利预测上调3.9%。

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